Icma.az, ссылаясь на сайт Trend.az, отмечает. БАКУ /Trend/ - Фонд благосостояния Турции (Türkiye Wealth Fund, TWF) успешно завершил выпуск е

Как сообщает Trend, объем заявок достиг почти $10 млрд, что в десять раз превысило первоначально предложенный объем размещения.

Сделка была структурирована в формате Reg S, ориентированном на инвесторов за пределами США, и включала две серии: со сроком обращения 5,5 года и 10 лет.

Это стало первым за восемь лет выпуском турецкой институции, кроме министерства финансов, с 10-летним сроком погашения.

Более того, TWF впервые предложил евробонды в двухтраншевой структуре с 10-летней серией, что стало важной вехой для национального долгового рынка.

Благодаря высокому спросу доходность размещения была значительно снижена по сравнению с первоначальными ориентирами.

Для 5,5-летнего транша доходность составила 7% (вместо изначально заявленных 7,625%), а для 10-летнего — 7,75% (против 8,375%).

Спред к доходности американских казначейских облигаций составил всего +50 и +62,5 базисных пункта соответственно, что стало одним из наиболее узких уровней для турецких эмитентов.