Еврооблигации Казахстана получили высокий интерес от инвесторов

Министерство финансов Казахстана осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 2,5 млрд долларов.

Как передает Caliber.Az, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«24 июня т. г. Республика Казахстан успешно осуществила выпуск суверенных долларовых еврооблигаций на сумму $2,5 млрд., в том числе: 7-летний выпуск на сумму $1,35 млрд с купонной ставкой 5%; 12-летний выпуск на сумму $1,15 млрд с купонной ставкой 5,5%», — говорится в сообщении.

Размещению предшествовал физический роуд-шоу команды Минфина в Лондоне, в котором участвовали порядка 180 ключевых инвесторов.

«Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока», — указывается в сообщении.

Также в Минфине подчеркнули, что добились конкурентных условий размещения «несмотря на сложную рыночную конъюнктуру».

«Уровни доходностей сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами (A/AA), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB (Мексика, Венгрия, Перу)», — отметили в Минфине.

Кроме того, отмечается, что Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в текущем году.

Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра «Астана» и Казахстанской фондовой бирже.

«По итогам размещения министерство финансов успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигаций, подлежащих погашению, в полном объеме», — отмечается в сообщении.