Страховой рынок Азербайджана: от рисков к росту Расклад Хазара Ахундова

За минувшие годы страховой рынок Азербайджана демонстрировал весьма неплохую динамику, вопреки рискам, связанным с глобальной рецессией и инфляцией, иными негативными изменениями конъюнктуры. За последние пять лет объем отечественного страхового рынка увеличился вдвое, в том числе динамика страховых сборов в 2024 году составила 11%. Согласно опубликованной накануне статистике Центробанка Азербайджана (ЦБА), в январе-апреле 2025 года сборы страховых компаний (СК) возросли на 8,4%. В целях расширения масштабов и глубины охвата рынка ЦБА последовательно реформирует отрасль: в том числе продвигает цифровые механизмы, оптимизирует сегмент обязательных видов и развивает аграрное страхование.

Отечественные страховые компании, как и все звенья финансового рынка, пережили «черную» полосу в период девальвации маната, кризиса банковских неплатежей, а несколько лет спустя и пандемического спада экономики. В результате наиболее слабые его звенья покинули рынок: число СК сократилось с 27 десятилетие назад до 16 в настоящее время. Тем не менее этот негативный опыт лег в основу реализованных ЦБА реформ по санации отрасли: была укреплена нормативно-правовая база и улучшились пруденциальные показатели, за счет имплементации передовых международных стандартов улучшилось обеспечение перестраховки, увеличилось резервирование. Все эти меры позволяют минимизировать риски по возможным форс-мажорам на перспективу. В результате предпринятых шагов активы страхового сектора Азербайджана за минувшие три года выросли на 34%, а капитализация участников – более чем на 7%. В том числе в 2022 году рост страхового рынка составил 15%, а в 2023 году и вовсе 26%.

Эти позитивные тренды удалось сохранить в прошлом году: при сборах свыше 1,353 млрд манатов был зафиксирован рост на уровне 11%. В 2024 году совокупный доход 16 СК превысил 1,362 млрд манатов, что на 21,9% больше по сравнению с предыдущим годом. В свою очередь, инвестиционные доходы СК в прошлом году составили без малого 115 млн манатов с годовым ростом почти на 37%. Ну а в целом, активы страхового сектора Азербайджана на конец 2024 года достигли 2,049 млрд манатов, что на 13,4% больше в годовом выражении. По оценкам экспертов, этим успехам страховой рынок обязан улучшившейся конъюнктуре, спросу на страховые услуги и, разумеется, инициированным ЦБА реформам последних лет. «В результате масштабных проектов по повышению страховой грамотности, реализуемых в последние годы, в 2023 и 2024 годах в Азербайджане зафиксирован рост страхового рынка. В этом росте значительную роль сыграл и проект «Страховой фестиваль», - полагает исполнительный директор Ассоциации страховщиков Азербайджана (ASA) Эльмар Мирсалаев.

Судя по всему, эта позитивная динамика, в общем и целом, сохранится и в текущем году. Согласно опубликованной накануне статистике ЦБА, объем совокупных сборов отечественного страхового рынка в январе-апреле 2025 года превысил 588,465 млн манатов, с ростом на 8,4%. При этом в позитивном русле изменилось соотношение собранных страховых премий к валовому внутреннему продукту (ВВП): если за прошлый год этот показатель составлял 1,1%, то за треть текущего года — 1,5%. Увы, но несмотря на высокую динамику аккумуляции премий в последние годы, уровень пенетрации (глубины проникновения страхования — отношение брутто-премий к ВВП) азербайджанского страхового рынка все еще крайне низок. Согласно международной практике, указанные параметры в страховом секторе непосредственно связаны с объемом банковского кредитования частного сектора, уровнем доходов населения — чем они больше, тем более высоким оказывается соотношение страховых брутто-премий к ВВП. Например, в США, Китае, Японии, странах ЕС в этом плане показатели на несколько порядков выше, и в этом плане у местных страховых компаний есть стимул для дальнейшего роста, в особенности на рынке обязательного страхования. В то же время в ЦБА отмечают возрастающее значение insurance-сектора в финансовой системе страны: за минувшие три года доля активов страховых компаний в общих активах финансовой системы выросла с 3,2% до 3,8%.

В целях увеличения доли страхового рынка в финансовом секторе страны, углубления рыночного охвата и наращивания объема премий относительно ВВП, в начале текущего года Центробанк Азербайджана определил стратегические цели для СК на среднесрочную перспективу. В том числе, эти цели включают расширение страхового покрытия, эффективную защиту прав потребителей и, как следствие, повышение индекса доверия к страхованию с 66% до 80%. Планируется увеличить страховую премию на душу населения с текущих 121 маната до 195 манатов и повысить платежеспособность страховщиков с целью эффективного управления рисками.

Уже многие годы основную долю страховых взносов обеспечивает сегмент добровольного страхования: так, в январе-апреле текущего года на его долю пришлось 76,8% всех премий – свыше 451,855 млн манатов с ростом на 10,1%. За отчетный период объем взносов по обязательным видам страхования почти втрое меньше – порядка 136,610 млн манатов, и динамика роста здесь также скромнее – 3,2%. Соответственно, стратегия ЦБА нацелена на обеспечение более полного охвата всех пяти видов обязательного страхования, рынок которого развивается стабильно, но недостаточно динамично. Однако по отдельным сегментам, например по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), уровень пенетрации близок к 100%.

В числе важнейших приоритетов разработанной ЦБ «Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы» обозначено обеспечение цифровизации страхового сектора, так как внедрение IT-инноваций признано незаменимым инструментом, обеспечивающим доступные и качественные услуги.

«Цифровизация является важным элементом развития страхового рынка: широкое распространение онлайн-страховых услуг, внедрение электронных договоров и развитие автоматизированных решений сделали данный процесс более удобным и доступным для клиентов, - полагает председатель Наблюдательного совета ASA Ульвия Джаббарова. – В их числе можно отметить предоставление усовершенствованных мобильных приложений и обновленных веб-сайтов, повышение доступности услуг с использованием искусственного интеллекта (ИИ)».

Говоря о перспективных направлениях страхового рынка, нельзя не упомянуть аграрный сегмент, охват которого insurance-продуктами еще сравнительно недавно был крайне низок. В ходе недавнего IV Форума развития агробизнеса в Баку зампредседателя ЦБА Тогрул Алиев отметил, что Центробанк намерен усовершенствовать систему аграрного страхования, в том числе расширить перечень продуктов агрострахования, применить инновационные методы в управлении рисками и повысить тем самым доверие фермеров к данной сфере. В частности, с момента начала деятельности «Фонд аграрного страхования» выплатил пострадавшим фермерам и хозяйствам страховые выплаты на сумму около 15 млн манатов. Напомним, что механизм аграрного страхования с господдержкой в Азербайджане создан на основе турецкой модели TARSİM и предусматривает предоставление 50% государственного покрытия страховых взносов. Согласно данным ЦБА, в 2024 году число договоров аграрного страхования в Азербайджане увеличилось на 9% относительно прошлого года, а число предметов аграрного страхования выросло на 5%. Расширение агрострахования признано одним из наиболее эффективных способов снижения отраслевых рисков и тем самым ускоряет участие коммерческих банков в финансировании агросектора.