Глобальный рынок зерна: снижение предложения, волатильность цен и вызовы для региона Обзор Хазара Ахундова

Сложившаяся к началу 2025 года ситуация на глобальном рынке зерна, судя по всему, может обернуться снижением предложения и, как следствие, усилением тенденции ценовой волатильности. Согласно декабрьскому отчету Продовольственной и сельскохозяйственной структуры ООН (FAO), зафиксировано небольшое снижение мирового урожая зерновых в 2024 году. Впрочем, для постсоветского пространства куда более значима перспектива сокращения экспорта из России. В прошлом году из-за экспортных квот и иных ограничений в РФ пришло в негодность порядка 10 млн тонн урожая, и, согласно прогнозам Российского зернового союза (РЗС) на 2025 год, объем вывоза российского зерна сократится на треть. В Азербайджане, импортировавшем в прошлом году 1,292 млн тонн пшеницы, созданы необходимые резервы, в то же время в стране продолжаются шаги по максимизации импортозамещения по зерновым. 

В опубликованном в декабре прошлого года отчете FAO сообщалось, что в прогнозах по итогам минувшего года зафиксировано сокращение мирового объема производства зерновых по сравнению с уровнем 2023 года на 0,6%, и уровень глобального урожая оценивался в 2,841 млрд тонн. Данный спад в основном пришелся на кукурузу, на долю которой приходится порядка 80% всего мирового производства фуража: в силу спада производства кукурузы в США и Евросоюзе ее урожай составил 1,217 млрд тонн, что на 1,9% ниже уровня 2023 года. Прогноз производства пшеницы в мире в 2024 году также был снижен и составит 789 млн тонн, что незначительно меньше показателей позапрошлого года. В основном снижение прогнозов с пшеницей связано с экстремальной климатической ситуацией в некоторых странах Европейского союза, где избыток осадков привел к потерям урожая.

Что касается 2025 года, то, согласно данным FAO, на посевную кампанию озимой пшеницы в Северном полушарии влияет ряд негативных факторов, в том числе снижение мировых цен в 2024 году не способствует расширению площадей под зерновые. В свою очередь, в западных районах Европы из-за избытка осадков в начале осени минувшего года задержался посев озимых, и, напротив, дефицит осадков в странах Восточной Европы в некоторых регионах привел к запозданию прорастания посевов. В важнейших для производства пшеницы южных регионах России количество осадков было на уровне ниже среднего, что привело к снижению влажности почвы и также сдерживало посевную кампанию. Наконец, неблагоприятные погодные условия ощутимо осложняли посевную в Украине, где продолжающаяся война по-прежнему серьезно затрудняет работу зерносеющих хозяйств. На этом негативном фоне прогнозы на урожай в США оцениваются на уровне от хорошего до превосходного, также посевы пшеницы в континентальной части Китая и Индии в сезоне 2025 года в целом благоприятны. Декабрьский прогноз FAO по производству риса в мире в сезоне 2024–2025 годов основан на расширении площадей, что может дать увеличение годового производства на 0,8% до рекордного уровня в 538,8 млн тонн.

Здесь необходимо отметить, что для государств постсоветского пространства наиболее актуальны прогнозы по производству зерновых в России, Казахстане и отчасти Украине, так как ситуация на этих рынках непосредственно влияет на перспективы импорта и цен на пшеницу. В частности, на наиболее важном для всего Евразийского региона российском зерновом рынке уже второй год наблюдаются серьезнейшие проблемы. Так, в минувшем году в силу введенных российским правительством экспортных квот и дополнительных таможенных пошлин ощутимо сократился экспорт зерновых. Более того, согласно данным Российского зернового союза, примерно 10 млн тонн пшеницы просто «сгнило в амбарах», поскольку мощностей элеваторов для ее хранения в соответствие с техническими нормами в РФ попросту не хватает. 

Не многим лучше складывается ситуация и в нынешнем году: по данным РЗС, в 2025 году российские хозяйства продадут за границу 48−49 млн тонн зерна против 72 млн тонн в прошлом году, при этом экспорт пшеницы может уменьшиться на 28% до 41 млн тонн.

Зерновой экспорт, который входит в топ главных источников валютной выручки для экономики РФ и в 2023 году принес $15,5 млрд, уже стремительно падает, говорится в информации РЗС. На конец января текущего года объемы поставок сократились на 42% год к году, а с начала месяца аграрии вывезли около 2,5 млн тонн. На снижение экспортной динамики влияют принятые ЕС в 2024 году пошлины на поставки зерна из РФ и Беларуси. При этом экспорт зерна сокращается вслед за урожаем, по которому ударили непогода и решение российских властей ввести квоты на импорт элитных семян: увы, но российские аналоги дают на 20−30% меньший урожай, при этом запасы ранее ввезенных семян уже исчерпаны. В итоге за прошлый сельхозгод урожай зерновых упал на 14% до 125 млн тонн, а пшеницы — на 16% до 82 млн тонн. Ситуация усугублена не только из-за сложностей доступа к качественным импортным семенам, но также связана с прекращением поставок западной сельхозтехники и запчастей к ней. «Если в прошлом сезоне все эти факторы влияли на 30−40% урожая максимум, то теперь будут влиять на 70%», — говорится в сообщении РЗС, соответственно в 2025 году урожай зерна может снизиться до менее ста миллионов тонн.

По данным аналитического центра «Русагротранс», экспорт пшеницы из России в текущем феврале, с учетом поставок в ЕАЭС, может составить 2,2–2,3 млн тонн, что в два раза ниже, чем в феврале 2024 года. По данным центра, экспортные цены на российскую пшеницу с поставкой в феврале-марте за неделю выросли на $4, до $242 за тонну (FOB), и впервые в текущем сезоне цены достигли уровня сезона 2023/2024.

Российские зерновые традиционно занимают ощутимую долю в поставках в нашу страну. Для сравнения: в 2023 году на долю российских поставщиков пришлось 81% всего импорта пшеницы в Азербайджан. В целях диверсификации внешних поставок в правительстве нашей страны чуть более года назад был принят ряд шагов в расширении географии закупок, в то же время азербайджанские импортеры в прошлом году своевременно закупили и завезли основной объем продовольственной пшеницы, опередив череду ограничений и роста таможенных пошлин на российский хлебный импорт. В минувшем году Азербайджан также наращивал импорт из Казахстана, в том числе по данным национальной компании «Казакстан темір жолы» (КТЖ) в сентябре-октябре 2024 года в нашу страну был налажен экспорт зерна нового урожая в объеме 104 тыс. тонн.

В целом, согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК), в 2024 году наша страна в общей сложности импортировала 1,292 млн тонн пшеницы, что на 9,93% больше показателя 2023 года. В то же время в стоимостном выражении импорт пшеницы составил чуть более $279,681 млн, сократившись за год на 7,99%. Последнее свидетельствует о «медвежьих» трендах на региональном зерновом рынке в минувшем году. Ну а в целом сформированный к концу прошлого года запас продовольственной пшеницы позволяет отечественным производителям муки удерживать цены в пределах прошлогодних. Так, согласно данным на начало февраля текущего года, в нашей стране оптовые цены на мешок муки весом 50 кг в зависимости от качества варьировались от 26 до 28,2 маната, что в среднем сопоставимо с прошлогодними показателями.

Сегодня сложно судить, как сложится ситуация на региональном зерновом рынке к лету текущего года. В то же время в Азербайджане стремятся снизить зависимость от глобальных колебаний зерновых цен, создающих риски для продовольственной безопасности страны. В целях минимизации этой зависимости в нашей стране прилагают максимум усилий для перехода от экстенсивного земледелия к интенсивным технологиям, то есть повышения производительности в сфере производства зерна. Так, в республике уже давно сделана ставка на расширение специализированных зерноводческих хозяйств с высоким уровнем товарного производства пшеницы. В целях повышения урожайности даже с учетом неблагоприятных климатических условий указом президента Ильхама Алиева от 19 июля 2022 года «О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей» зерносеющим хозяйствам, где применяются современные оросительные системы, предоставляется продовольственная субсидия в размере 100 манатов за каждую тонну пшеницы. В свою очередь, указом главы государства от ноября 2023 года Агентство аграрного кредитования и развития (AKIA) получило право предоставлять госгарантии на кредиты, субсидировать проценты по кредитам на покупку современных систем орошения для производства пшеницы. Перечисленные меры, а также организация посевов зерновых на разминированных землях в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, способствуют расширению площадей под зерновые.

Так, согласно данным Госкомстата, в 2024 году на площади 1,021 млн га было собрано чуть менее 3,277 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (рост на 0,9%), средняя урожайность составила 31 центнер с гектара. В том числе сбор пшеницы без малого достиг 1,686 млн тонн, составив 51,4% от совокупного объема производства зерновых и бобовых культур. Здесь уместно отметить, что, несмотря на некоторое снижение посевов озимых зерновых культур осенью прошлого года (будущий урожай июня 2025 года), свыше половины, или 505,5 тысяч гектаров, отведено под посевы пшеницы.