Инвестиционная платформа Азербайджана: диверсификация и устойчивое развитие Расклад Хазара Ахундова

Прошедший в августе визит в Вашингтон президента Азербайджана Ильхама Алиева создал предпосылки для качественного повышения уровня азербайджано-американских деловых отношений. Важной вехой на этом пути стал рабочий визит главы государства в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: в рамках этой поездки в минувший понедельник состоялись встречи с тремя ведущими североамериканскими финансовыми компаниями, специализирующимися в сфере управления альтернативными инвестициями. Укрепление сотрудничества на данном треке в перспективе способствует диверсификации потенциала финансового сектора Азербайджана и расширению его международных инвестиционных возможностей.

Первые шаги в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Азербайджана с США стартовали еще в начале 90-х годов после подписания «Контракта века», и на тот период на долю американских нефтяных корпораций пришлось порядка 47% всех привлеченных в отечественную нефтедобычу внешних инвестиций. В последующий период в нашей стране весьма продуктивно работали американские строительные компании и гостиничные сети, производители пассажирских и грузовых авиалайнеров. Ведущие вендоры США принимали участие в качестве подрядчиков, интеграторов и поставщиков оборудования на отечественном телекоммуникационном и IT-рынке, расширяли доступ к широкополосным спутниковым интернет-услугам. Американские платежные системы и операторы банковских сетей представлены в проектах цифровизации отечественного финсектора, в особенности в процессе формирования безналичной инфраструктуры.

Напомним, что в целях совместного финансирования стратегических проектов в регионе в ходе недавней встречи в Вашингтоне было предложено создать совместную азербайджано-американскую инвестиционную платформу, и работа в этом направлении ведется совместно с экспортно-импортным банком США — US EXIM Bank. 

Ну а сегодня Азербайджан и США готовы расширять сотрудничество на альтернативном инвестиционном треке. Речь, в частности, идет об использовании опыта, стратегии и методов ведущих американских компаний для управления финансовыми активами, которые не относятся к традиционным акциям, облигациям и наличным средствам. Понятие альтернативных инвестиций включает такие направления, как участие в проектах частного капитала (Private Equity), вложения в венчурный капитал, недвижимость, хедж-фонды, сырьевые товары, предметы искусства и криптовалюты. Также альтернативное инвестирование допускает применение инструментов, таких как деривативы, краудлендинг, вложения в быстрорастущие стартапы, инфраструктурные проекты или иные уникальные активы. Целью альтернативного инвестирования является диверсификация портфеля и достижение более высокой доходности за счет вложений в нетрадиционные, но сравнительно рискованные активы в силу их большей рыночной волатильности. Во избежание возможных рисков и получения более высокой прибыли от нетрадиционных активов, специалисты управляющих фондов оценивают риски, формируют портфели для снижения корреляции с традиционными фондовыми рынками, создаются уникальные торговые стратегии с использованием искусственного интеллекта (ИИ), арбитража, обеспечения высокой ликвидности, с использованием различных инновативных методов.

В рамках обсуждения представленных выше новых трендов в Нью-Йорке состоялась встреча президента Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором одной из крупнейших в мире компаний в сфере управления альтернативными инвестициями Brookfield Asset Management Брюсом Флэттом. В ходе беседы было отмечено, что успешное сотрудничество американской компании с Государственным нефтяным фондом Азербайджана (SOFAZ) создает широкие возможности для долгосрочного стратегического сотрудничества, также в ходе беседы состоялся обмен мнениями о возможностях нашей страны в сфере возобновляемой энергетики и перспективах превращения нашей страны в региональный энергетический центр. Здесь уместно напомнить, что основанная в 1899 году Brookfield Asset Management, штаб-квартира которой находится в Торонто в Канаде, является одной из ведущих компаний в области управления альтернативными инвестициями в мировом масштабе. Общая стоимость находящихся под управлением компании свыше 2500 активных инвестиционных активов в различных секторах в более чем 30 странах на всех континентах в виде прямых инвестиций, кредитования, инфраструктуры, недвижимости и возобновляемых источников энергии составляет $1 трлн. 

Столь же продуктивной оказалась встреча в Нью-Йорке президента Азербайджана с президентом и главным операционным директором компании Blackstone Джонатаном Грэйем. В ходе встречи операционный директор подчеркнул, что проводимые в Азербайджане экономические реформы и происходящие процессы развития создают привлекательные возможности для международных инвесторов: отметив, что возглавляемая им компания заинтересована в расширении успешного сотрудничества с Азербайджаном, в частности с SOFAZ, он высоко оценил сформировавшийся в нашей стране благоприятный инвестиционный климат. Отметим, что основанная в 1985 году компания Blackstone является ведущей в мире по управлению альтернативными инвестициями: ее более чем вековой опыт взаимодействия владельцев и операторов позволяет сохранению благосостояния институциональных и индивидуальных инвесторов по всему миру. Компания управляет пенсионными фондами, суверенными фондами благосостояния, активами страховых компаний и целевых фондов престижных университетов, формируя инвестиционные портфели в таких ключевых направлениях, как инфраструктура, недвижимость (порядка 12 тысяч объектов на $30,4 млрд), возобновляемая энергия, центры обработки данных (ЦОД), частный капитал и кредиты. Сегодня ее совокупные активы оцениваются в $1,2 трлн, то есть они превышают 1% глобального валового внутреннего продукта, что заметно больше ВВП некоторых развитых стран мира.

Согласно информации, предоставленной Caliber.Az в SOFAZ, стратегическое партнерство Госнефтекомпании Азербайджана с Blackstone началось в 2015 году: SOFAZ инвестировал более $1 млрд в различные фонды недвижимости и прямых инвестиций в Северной Америке, Европе и Азии, управляемых этим партнером. Для SOFAZ партнерство с Blackstone означает инвестиции в секторы, формирующие глобальную экономику будущего, такие как ИИ, цифровая инфраструктура, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), здравоохранение, логистика и образ жизни. В то же время сотрудничество SOFAZ с такой гигантской инвестиционной компанией, как Blackstone, формирует не только инвестиционный доход, но и стратегические возможности для развития, в том числе позволит развивать логистические центры в стране, укреплять цифровую инфраструктуру, реализовывать проекты в области «зеленой» энергетики, а также создавать и развивать медицинские исследовательские парки.

Еще одним потенциальным партнером нашей страны видится основанная в 1939 году компания Neuberger Berman — частная глобальная фирма по управлению активами, предлагающая широкий спектр инвестиционных возможностей и услуг, включая финансовое планирование, фидуциарные услуги и трастовые услуги, для институциональных инвесторов и состоятельных частных лиц. В том числе таких как пенсионные фонды, благотворительные организации и суверенные фонды, а также оказание комплексных услуг по планированию благосостояния, фидуциарным услугам и трастовым услугам, в том числе через свою дочернюю компанию Neuberger Berman Trust Company. Сегодня эта компания управляет активами на общую сумму более $500 млрд. 

В ходе встречи в Нью-Йорке президент Ильхам Алиев провел обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и компанией Neuberger Berman, сообщив ее председателю и генеральному исполнительному директору Джорджу Уокеру, что наша страна придает большое значение расширению сотрудничества с международными финансовыми институтами и влиятельными инвестиционными компаниями. Было отмечено, что плодотворное партнерство SOFAZ с Neuberger Berman ведется с 2016 года и способствовало развитию финансового сектора нашей страны, расширению ее международных инвестиционных возможностей.