Карбамидный рывок Обзор Хазара Ахундова

В текущем году наметилась тенденция к восстановлению потребления азотных удобрений в мире – в апрельском докладе Всемирного банка (ВБ) Commodity Markets Outlook за 2025 год отмечено, что цены на удобрения продолжили рост во втором квартале 2025-го, и индекс цен ВБ увеличился на 15%. В свою очередь, согласно индексу DTN, цены на карбамид на середину июля зафиксировались на уровне 658 долларов за тонну. Бенефициаром этой позитивной рыночной конъюнктуры является Азербайджан, нарастивший в 2024 году производство карбамидных удобрений и соединений азота почти на 44% и планирующий довести производство этого вида удобрений на заводе SOCAR Carbamide до 660 тысяч тонн по итогам текущего года.  

Рынок азотных удобрений в последние три года претерпел несколько резких подъемов и спадов на фоне сложных геополитических и экономических процессов. Так, с началом российско-украинской войны и санкционного противостояния дефицит газа, главного сырья для получения аммиака и производства карбамида, привел к 70% подорожанию удобрений. В 2023 году из-за глобальной рецессии ажиотаж на рынке азотных удобрений спал, ощутимо снизились спрос и цены. По мере роста производственных расходов европейских производителей азотных удобрений, в том числе резко возросших закупок карбамида в Индии и ряде других стран Азии и Южной Америки, с начала 2024 года наблюдался растущий спрос на этот вид удобрений.
Данный тренд продолжился и в текущем году, что и было отражено в докладе ВБ Commodity Markets Outlook за 2025 год, где отмечается, что индекс на удобрения вырос на 15% с начала года, и этот рост обусловлен высоким спросом, торговыми ограничениями и дефицитом производства, особенно мочевины. Вместе с увеличивающимся рыночным спросом на цены влияют сохраняющиеся экспортные ограничения в отношении Китая, санкции и пошлины для Беларуси и России. Прогнозируется, что в течение всего текущего года цены на азотные удобрения несколько вырастут в сравнении с 2024 годом благодаря устойчивому спросу, а затем стабилизируются в 2026 году.

Ключевые риски для прогноза включают более медленное, чем ожидалось, расширение мощностей, потенциальные торговые ограничения со стороны основных экспортеров и более высокие, чем ожидалось, цены на природный газ. В долгосрочной перспективе сектор азотных удобрений столкнется со структурными проблемами из-за своего высокого углеродного следа, что может привести к сдвигам в производстве и потреблении в сторону альтернатив с более низкими выбросами.

Согласно данным DTN – структуры, изучающей предложения розничных продавцов сельскохозяйственной продукции по ценам на удобрения и составляющей соответствующие индексы, – средние розничные цены на большинство видов удобрений продолжали немного расти ко второй половине июля 2025-го. Так, цены на карбамид на отчетный период составили 658 долларов за тонну, а на карбамид-аммиак-32 — 501 доллар за тонну. В целом статистика DTN подтверждает, что цены на карбамидные удобрения увеличились на 32% от года к году. 

Примечательно, что наблюдаемые с прошлого года и продолжившиеся в текущем году изменения глобальной конъюнктуры весьма позитивны для главного производителя азотных удобрений Азербайджана: подразделения Госнефтекомпании – компании SOCAR Carbamide. Введенное в строй в Сумгайыте около шести лет назад предприятие состоит из трех производственных участков – производство аммиака, карбамида и карбамидных гранул; его проектная мощность составляет 1,2 тысячи тонн аммиака и 2 тысячи тонн карбамида в сутки. Ежегодно на производство удобрений направляется порядка 460–470 млн кубометров природного газа.  

По данным Госкомстата, в январе–июне текущего года в Азербайджане произведено 314,8 тысяч тонн карбамида, что на 3,3% превышает показатели первой половины прошлого года. В свою очередь, согласно статистике майского выпуска «Обзора экспорта» Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, в январе–апреле 2025 года в стоимостном выражении экспорт карбамидных удобрений (63,5 миллиона долларов) занял третье место после золота и томатов, что наглядно свидетельствует о важности данной сферы отечественной нефтехимии.

«Продукция, производимая на предприятии SOCAR Carbamide, экспортируется порядка в 15 стран, преимущественно в Турцию, Грузию, другие государства черноморского побережья. 

Поставки также осуществляются в США, Бразилию, Аргентину, Израиль и Индию, являющуюся крупнейшим мировым производителем карбамида, – сообщил Caliber.Az начальник производственного отдела завода Шохрат Мирзаев в ходе организованного накануне Госнефтекомпанией Азербайджана медиатура на это предприятие. – Годовая производственная мощность карбамидного завода SOCAR составляет 650–660 тысяч тонн в год, в прошлом году удалось довести объемы производства до 652 тысячи тонн готовой продукции. В текущем году планируется выйти на уровень до 660 тысяч тонн, то есть достичь проектной мощности предприятия». 

По словам Ш.Мирзаева, современное высокотехнологичное оборудование предприятия обеспечивает производство азотных удобрений высокого качества – азербайджанский карбамид класса «Б» пользуется ощутимым спросом у потребителей. В последние годы поставки активно расширяются в Румынию, Болгарию, Албанию, Италию, к перспективным рынкам относятся Украина и Молдова.  В компании изучают возможности дальнейшего расширения географии поставок, однако приоритетность основного рынка сбыта в Черноморско-Каспийском и Средиземноморском регионах обусловлена «коротким плечом» доставки, снижающим транспортные расходы. Начальник производственного отдела также отметил, что в перспективе оптимизации логистики способствует строительство железнодорожной ветки протяженностью 2,1 км непосредственно до самого завода; соответствующие договоренности существуют с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).  

«Наша цель — достичь еще более высоких объемов. Завод полностью покрывает потребности внутреннего рынка, и если первоначально предусматривалось направлять на внутренний рынок 30% продукции, то ныне этот спрос с лихвой удовлетворяется и за счет 20% продукции. Сегодня для нужд отечественного сельского хозяйства отгружается порядка 100 тысяч тонн карбамида», – подчеркнул Ш.Мирзаев.

Примечательно, что в долгосрочных планах SOCAR значится возможность поэтапного наращивания производства удобрений в Азербайджане за счет прогресса в развитии «зеленой» генерации. В частности, профильные структуры нашей страны и ведущая компания ОАЭ в области «зеленых» технологий Masdar в последние годы достаточно активно развивают сотрудничество не только в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), но и вынашивают планы по внедрению технологий по производству «зеленого» водорода и аммиака – сырья для производства тех же карбамидов. Столь же успешно продвигается сотрудничество SOCAR с ведущей компанией Саудовской Аравии в секторе ВИЭ – ACWA Power: с ней в апреле 2024-го было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере «зеленых» удобрений. Данный документ предусматривает взаимодействие по потенциальному производству и последующей реализации «зеленых» удобрений (в основном карбамида) в рамках проекта «низкоуглеродные/зеленые удобрения», а также производству «зеленого» водорода.