Сектор стройматериалов: ставка на импортозамещение Обзор Хазара Ахундова

Сфера производства строительных материалов традиционно занимает одну из ведущих позиций в ненефтяном секторе экономики Азербайджана и уже несколько лет кряду демонстрирует высокую динамику роста. Так, за одиннадцать месяцев текущего года производство стройматериалов в стране приближается к рекордным 1,3 млрд манатов. В роли ключевого драйвера здесь выступают масштабные инфраструктурные и градостроительные проекты по восстановлению освобожденных от оккупации территорий в Карабахе и Восточном Зангезуре. В то же время произошедший за последние три года ощутимый рост цен на импортную стройпродукцию стимулирует импортозамещение, а по ряду позиций Азербайджан даже уверенно наращивает экспорт. 

Четыре года назад, практически сразу после освобождения от оккупации территорий Азербайджана, в Карабахском регионе была развернута грандиозная по масштабам стройплощадка. Здесь одновременно по ряду направлений велось строительство свыше 2200 км дорог, восстанавливалась энергетическая и коммунальная инфраструктура, строились аэропорты, возводились жилые, социальные, административные здания, а также создавались первые промышленные кластеры в Агдаме, Джебраиле, Зангилане, Физули и т.д. По оценкам ряда международных экспертов, масштабы этой гигантской стройки не имеют аналогов со времени окончания Второй мировой войны, когда страны Европы, Япония, СССР восстанавливали разрушенные до основания города и предприятия.

Чтобы оценить масштабы работ, необходимо отметить, что объем средств, потраченных на возрождение Карабахского региона с момента окончания 44-дневной войны, и которые планируется израсходовать до конца текущего года, оцениваются в 19 млрд манатов. В то же время еще 4 млрд, или 10,1% расходной части госбюджета Азербайджана, планируется вложить в 2025 году. В итоге вся эта гигантская стройка уже четыре года обеспечивает работой многие десятки отечественных строительных компаний, а также подрядные, проектные, консалтинговые и транспортные структуры, а главное — стимулирует рост производства базовых стройматериалов благодаря возросшим госзаказам.

Так, согласно данным Госкомстата, в январе-ноябре 2024 года в Азербайджане произведено строительных материалов на сумму свыше 1,290 млрд манатов, что на 15,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Напомним, что 2023 год также был показательным для сектора производства стройматериалов: их выпуск в денежном эквиваленте превысил 1,180 млрд манатов, увеличившись на 31,8%. Тем самым два последних года отрасль демонстрирует абсолютные рекорды периода независимости. В частности, за одиннадцать месяцев текущего года наивысшую динамику роста демонстрировали предприятия по производству цементного и бетонного кирпича – рост на 51,3%; бетона — на 29,5%; бетонных строительных конструкций — на 28,8%; строительного гипса — на 18,5%; строительного стекла — на 13,8% и т.д. Позитивная динамика отмечена и в выпуске главного стройматериала – цемента: за январь-октябрь 2024 года объемы его производства составил 3,421 млн тонн с ростом в 11,2%. Еще больший рост — на 18,2% — отмечен в производстве базового цементного сырья — клинкера.   

Здесь необходимо отметить, что цементная отрасль Азербайджана является самой развитой на Южном Кавказе: суммарная проектная мощность четырех крупных цементных заводов страны,  работающих по полному циклу, от производства клинкера до конечной продукции, позволяет ежегодно производить свыше 5,1 млн тонн цемента в год. В силу сокращения капитального и жилого строительства в 2015-2018 годы, а также пандемического кризиса в 2020 году, востребованные рынком объемы производства цемента были в среднем в два с лишним раза ниже проектной мощности отраслевых предприятий. Однако в последние три года отечественная цементная отрасль работает в оптимальном режиме, поддержанная заказами в Карабахе, а также спросом на внешнем рынке. Дело в том, что производство цемента является одним из наиболее энергозатратных сфер, и с началом российско-украинской войны в феврале 2022 года и последующего санкционного противостояния, в условиях многократного роста цен на газ и мазут в ряде стран были вынуждены остановить отраслевые предприятия, и с тех пор отпускные цены на цемент ощутимо возросли. Эти обстоятельства ощутимо увеличили конкурентоспособность отечественного цементного экспорта: так, уже в 2022 году Азербайджан удвоил поставки цемента в Грузию, а в последующие годы расширил динамику и географию поставок. Перспективным рынком для местной цементной продукции видятся страны Центральной Азии (ЦА), где наблюдается оживление строительного рынка. Тем самым поставки цемента за рубеж становятся важной компонентой для местных предприятий, и согласно данным Государственного таможенного комитета (ГТК) за 10 месяцев текущего года отечественные заводы экспортировали свыше 695,6 тысяч тонн цемента на $43,1 млн с ростом поставок на 5,8% в стоимостном выражении.

Примечательно, что наблюдаемые на обширном евразийском пространстве геополитические конфликты, энергетический кризис и фактор импортируемой инфляции весьма ощутимо взвинтили отпускные цены практически на все виды импортных строительных материалов, сырья и комплектующих для их производства, поступающих в Азербайджан из Европы, стран СНГ, Турции. 

«Повышение цен и другие факторы, вызванные санкционным противостоянием, влияют на строительный рынок Азербайджана, — отметил недавно глава «Ассоциации производителей строительных материалов Азербайджана» Рамиз Исаев. — Россия является основным поставщиком металлических изделий и древесины в Азербайджан, поэтому повышение цен или проблемы с логистикой в соседней стране влияют на местный рынок». По словам главы Ассоциации, сантехника, каучук, пластиковые трубы, двери и окна, кафель, обои и другие материалы турецких производителей также занимают значительную долю местного рынка. Турецкая продукция ощутимо подорожала за последние годы на фоне глобальных инфляционных процессов и девальвации лиры, рост цен наблюдается и по импорту стройматериалов из Казахстана, Республики Кореи и Китая.

Доля импортных стройматериалов, активно используемых местной стройиндустрией, все еще очень высока, более того, местные производители находятся в зависимости от поставок сырья и комплектующих при производстве лакокрасочных изделий, готовых смесей, клеев и герметиков, гипсокартонной и иной продукции. В силу чего в 2022-2024 годы рост цен на местную продукцию в перечисленных сегментах возрос на четверть и более. 

Оптимальным решением проблем с дорожающим импортом видится расширение локализации производства стройматериалов в промышленных кластерах Азербайджана, что позволит снизить себестоимость производства, а также весьма возросшие транспортные расходы. «В Карабахском регионе Азербайджана есть все условия для создания карьеров по производству стройматериалов, что в свою очередь будет способствовать снижению цен на отечественном рынке, - полагает глава «Ассоциации производителей строительных материалов Азербайджана» Рамиз Исаев. - С учетом спроса Ассоциация проводит экспертизу и мониторинг месторождений полезных ископаемых в Карабахе и Восточном Зангезуре, организует аукционы. В том числе уже введены в эксплуатацию месторождения строительного известкового камня в Агдамском, Ходжалинском, Кяльбаджарском, Физулинском, Губадлинском и Лачинском районах». По мнению главы Ассоциации, налаживание производство стройматериалов на освобожденных территориях скажется на снижении ценового давления на рынке всей страны, более того, это крайне важно для сокращения «плеча доставки», так как заметно сократит транспортные расходы на доставку сырья и материалов на многочисленные строительные площадки в Карабахском регионе.  
И в этом плане в текущем году Азербайджан достиг ощутимого прогресса: так в «Агдамском промышленном парке» вскоре будет налажено производство строительных труб, металлических изделий, фасадной штукатурки, изоляционных материалов, обоев, железобетонных конструкций, кровельных покрытий. Недавно в промзоне Агдама введен в строй завод ООО Mister Decor по производству 2,1 млн штук рулонов обоев в год. Здесь же заработало предприятие ООО «Prof-Dam», специализирующееся на производстве профлистов, металлочерепичных плит, сэндвич-панелей и других изделий для кровельного и фасадного покрытия. В свою очередь, в промпарке «Экономическая зона Аразская долина» компания Karabakh Stone в 2025 году запустит производство декоративного камня (таметных плит) и тротуарных бордюров. Также в промзоне Джебраильского района будет создано предприятие по производству фибробетонных и полистиролбетонных блоков.